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昨天,基金分享网站芯片的概念再次活跃起来。收盘时,斯达的日涨停是一半,易捷科技上涨超过13%。在苏州板块,聚灿光电和苏州孤山也大幅上涨。最近,芯片概念在a股受到广泛追捧。去年,芯片指数上涨了38。25%。经过今年一季度的短暂调整,芯片指数再次上涨。上周一,芯片指数创历史新高,指数最新点位较年内低点反弹超过38%。许多股票在被芯片概念触动后大幅上涨。但产业链上下游仍面临缺芯困境,资金共享网站芯片产能短缺问题越来越严重。

截至昨日收盘,芯片概念a股总市值约为7。46万亿元,6月以来概念股平均涨幅已超过16%,而募集网站的表现则比同期上证指数好18个百分点。富曼电子、何润软件、国科科技、浙中股份、上海贝灵等5只概念股涨幅均超过100%。仅7月份就有27股创历史新高,包括韦尔股份、紫光国威股份、中环股份、北方华创股份,市值均超千亿元。

值得注意的是,半年报披露季现已到位。从目前披露的业绩预告来看,57家芯片概念上市公司半年报有望增长100%以上。净利润增长10倍以上,包括浙中、海特高新和福曼电子。苏州板块中,聚灿光电和苏州固舒科技增加411家。76%和130%。这两只股票在业绩预告公告后均有报价,其中苏州孤山在业绩预告公告后累计涨幅超过30%。

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然而,也有业绩预告公布后大幅下降的情况。射频芯片龙头卓胜伟7月12日宣布,预计上半年净利润同比增长180%-190%,公告发布后第二天收盘下跌近13%。据业内人士分析,卓胜伟之所以有这样的趋势,一方面是业绩不断增长但未能达到市场预期,另一方面与部分基金减持有关。

去年下半年以来,全球“缺芯潮”没有缓解,甚至愈演愈烈。7月14日,马来西亚卫生部通报,截至当日中午12时,新冠肺炎过去24小时新增确诊病例11618例,连续第二天超过1万例,创下马疫情以来单日新增病例最高纪录。

马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一,其半导体产业在世界半导体产业链中占有非常重要的地位。资助网站主要集中在无源元件市场、封装测试和MOSFET市场。由于疫情上升,很多半导体电子元器件厂配合当地卫生局的指示,从16日起停止工作,对全厂进行消毒。其中,仲达电子表示,将在7月下半月调拨苏州工厂承接剩余订单,补偿玛雅工厂产能。

新时代证券认为,东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题,半导体景气度将持续上升。从已发布业绩预告的国内半导体公司来看,目前国产替代正在加速,大部分公司都取得了优异的业绩增长。国内半导体设备和材料制造商继续受益于行业产能扩张。随着新能源汽车渗透率的提高,功率半导体面临着绝佳的机遇。

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