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板块方面,以厄尔尼诺锂电池为首的有色金属板块领涨两市,分别是珠峰(600338)、石英(603688)、新博(003038)、延锋锂电池(002460)、东圃。十余股(600114)和吉翔(603399)

半导体板块也掀起了一波涨停,聚飞光电(300303)、新海科技(688595)、新益昌(688383)、新源威(688037)、国敏科技(300077)、郭可伟(300672)等10余只个股涨幅均超过10%。

国泰君安认为,指数将向上波动。最近有人建议以3500点左右的区域为布局区域。虽然短期内受海外股市波动影响,指数反复波动,但a股逐渐显示出韧性。昨天海外股市大跌,低开高走,是“弱时看好后市”。预计该指数将继续向上波动。3500点区域是下半年震荡中心的下缘。下半年,国内CPI将回落,央行RRR降息将释放稳健的货币政策信号,后续无风险利率有望回落,这将支撑股市。海外疫情形势依然严峻,美联储难以停止宽松。技术上,上证指数3500点区域是去年箱体震荡的上沿。突破后技术支撑较强,该区域有望成为下半年震荡中心的底部。

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操作上,国泰君安认为关注中期报告业绩超预期,建议关注三条主线。)锂电池:新能源汽车行业需求持续高企,短期内性能弹性大,长期空间大。2)半导体:芯片供应紧缺,厄尔尼诺投资的半导体行业有较强的中线。顺周期:有色、化工板块表现普遍较好,估值处于较低水平,具有一定的投资性价比,可分阶段关注。

万联证券认为,根据近日披露的上市公司中期报告业绩预告,a股中期报告预幸福率接近70%,其中大宗商品价格上涨带动钢铁、化工、有色、煤炭等上游周期行业业绩增长领先,而机械、轻工、建材、交通运输等行业受益于全球经济复苏,去年基础效用较低, 而高景气轨道行业如电气设备、电子、国防军工、食品饮料等业绩释放则满足了市场的高预期。 结合上周公布的二季度宏观经济数据,预计近期市场主线仍将以中期报告中的预喜表现和利好政策为导向。在行业配置方面,可以关注:1)行业景气度呈上升趋势的技术增长板块中的半导体、面板、新能源、新能源汽车;2)有色金属、化工、钢铁等。上报上游原材料超预期;3)碳中和主题、大数据、政策利好的科技创新板。

开源证券认为,与a股的核心矛盾可能仍是内部分化,部分结构性风险尚未化解,这可能才是真正的软肋。目前,未来最不确定的交易处于相对不确定的估值水平,存在一定程度的拥挤。站在当下,我依然看好高景气下周期股的价值回归。中签率和中签率最高的行业仍然是钢铁、化纤、煤炭、铝和纯碱。

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